海通国外证券集团有限公司杨斌,Bruce Yu近期对国电南瑞进行接头并发布了接头证实《初度褪色：动力互联网举座护士有筹画提供商，电力智能化龙头行稳致远》，本证实对国电南瑞给出增握评级，以为其想法价位为28.33元，现时股价为23.79元，预期飞腾幅度为19.08%。
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国电南瑞(600406)
电力智能化龙头，动力互联网举座护士有筹画提供商。公司是动力电力智能化为中枢的动力互联网举座护士有筹画提供商，我国动力电力及工业限制界限不凡的IT企业和电力智能化领军企业，历经数十年自主鼎新和产业发展，已造成电网自动化及工业限制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通讯、发电及水利环保四伟业务板块。2022年营收增速10.4%，归母净利润增速14.2%，盈利智商保握稳增长趋势。
以研发为启动，技艺水平国外起始。2020-2022年公司研发用度CAGR为13.2%，略高于营收的13.0%和归母净利润的11.2%。研发强度不停晋升，用度率从4.82%加多到5.08%，研发重心在在电网智能化、动力数字化和网外及新兴产业，2022年公司取得专利授权434项，其中发明专利403项；央求PCT专利20项；登记软件文章权242项；发表中枢期刊论文247篇；22项科技恶果通过中国电机工程学会组织的技艺刚劲等恶果，领有的多项中枢技艺处于国外起始水平。
电网投资商场空间广漠，到2050年有望达6360亿好意思元，中国事最大的商场。把柄彭博新动力财经证实，2020年，环球电网投资约为2350亿好意思元，到2050年电网投资需增至6360亿好意思元，2020年至2050年间，中国事环球最大的单一电网商场，在30年的预测期内，环球电网投资有五分之一(2.9万亿好意思元)来自中国，把柄国网和南网暴露数据，“十四五”时期国网南网臆想贪图投资朝上3万亿元，同比十三五时期增长10.5%，其中国网贪图投资3500亿好意思元，主要投向特高压输电清亮设置，促进三北地区新动力消纳。南边电网贪图投资6700亿元，主要投向数字化和当代化电网设置。
公司换流阀市占率第一，有望充分受益于直流特高压设置提速。公司2023年寰球计算开工“5直2交”特高压交直流清亮，较2022年加多3条清亮，同比增长75%，其中直流加多5条。公司在直流特高压换流阀商场市占率第一，处于王人备起始地位，将来将握续受益于直流特高压清亮的设置，以及直流输电在潜入海风电状貌中的欺骗。
盈利预测与投资冷漠：把柄电网投资增速及特高压开工招标节拍，电网智能化投资占比以及公司订单情况，咱们计算公司2023-2025年公司贸易收入辨认为535.5/615.1/712.7亿元，对应归母净利润为74.4/87.5/102.0亿元，咱们用DCF估值法计算的想法价为28.33元/股,初度褪色给以“优大于市”评级。
风险辅导：1、策略落实、电网投资不足预期；2、商场竞争强烈导致毛利率大幅下滑；3、原材料价钱大幅飞腾；4、汇率风险。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据野心，国联证券贺朝日接头员团队对该股接头较为深入，近三年预测准确度均值高达94.88%，其预测2023年度包摄净利润为盈利80.41亿，把柄现价换算的预测PE为23.81。
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